Loại hình kinh tế
Nền kinh tế công nghiệp và liên kết với EU
Bosnia và Herzegovina được xếp vào nhóm các quốc gia có nền kinh tế công nghiệp và liên kết với EU .
Điều này là do nền kinh tế trọng tâm được hình thành dựa trên các ngành công nghiệp như gia công kim loại, phụ tùng ô tô, điện lực, gỗ và đồ nội thất, thực phẩm, dệt may và dịch vụ, và đây là một quốc gia kết nối với chuỗi cung ứng châu Âu, với khoảng hai phần ba kim ngạch thương mại hàng hóa được thực hiện với EU. Cơ quan Quản lý Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ phân tích rằng vào năm 2024, khoảng hai phần ba kim ngạch thương mại của Bosnia và Herzegovina được thực hiện với các quốc gia thành viên EU.
Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Bosnia và Herzegovina đánh giá ngành gia công kim loại là một lĩnh vực công nghiệp và xuất khẩu trọng điểm, và ngành công nghiệp phụ tùng ô tô là một ngành hướng xuất khẩu với hơn 60 công ty và hơn 17.000 nhân viên.
Định nghĩa quốc gia
Bosnia và Herzegovina là một quốc gia công nghiệp ở Tây Balkan đang mở rộng hội nhập vào chuỗi cung ứng sản xuất của EU dựa trên các ngành công nghiệp kim loại, phụ tùng ô tô, gỗ và năng lượng.
Tại sao điều đó lại quan trọng
Bosnia và Herzegovina nằm gần các quốc gia sản xuất công nghiệp của châu Âu như Đức, Ý, Croatia và Slovenia, và là cơ sở sản xuất kim loại, máy móc, phụ tùng ô tô và đồ nội thất nhờ chi phí sản xuất tương đối thấp và lực lượng lao động lành nghề.
Ngành công nghiệp kim loại là một ngành công nghiệp chủ chốt, chiếm hơn 40% tổng kim ngạch xuất khẩu, và hầu hết các công ty sản xuất phụ tùng ô tô đều xuất khẩu một phần đáng kể sản lượng của mình sang thị trường châu Âu.
Ngoài ra, nước này đã đạt được quy chế ứng cử viên EU vào năm 2022, và Hội nghị thượng đỉnh EU năm 2024 đã quyết định bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập. Tuy nhiên, các xung đột chính trị và sự chậm trễ trong cải cách thể chế đang hạn chế tốc độ hội nhập EU thực tế.
Góc nhìn từ Hàn Quốc
Đối với Hàn Quốc, Bosnia và Herzegovina có ý nghĩa quan trọng hơn với tư cách là thị trường cơ sở sản xuất liền kề với EU trong các lĩnh vực phụ tùng ô tô, chế biến kim loại, điện, gỗ và cơ sở hạ tầng, hơn là một thị trường tiêu dùng quy mô lớn.
Các công ty Hàn Quốc có thể xem xét hợp tác trong các lĩnh vực sau.
- Phụ tùng ô tô và gia công chính xác
- Máy móc công nghiệp & Nhà máy thông minh
- Gia công kim loại và nhôm
- Sản xuất thiết bị gốc (OEM) gỗ và đồ nội thất
- Thủy điện, năng lượng mặt trời và lưới điện
- Pin và linh kiện điện tử
- Đường sắt, đường bộ và hậu cần
- Xử lý nước thải và nước
- CNTT·BPO
- Đáp ứng các quy định về chất lượng và môi trường của EU
Tuy nhiên, xét đến hệ thống hành chính phức tạp, các quy định khu vực, xung đột chính trị và sự chậm trễ trong cải cách doanh nghiệp nhà nước, một chiến lược gia nhập phân biệt giữa chính quyền khu vực và các đối tác địa phương là cần thiết. IMF đánh giá rằng căng thẳng chính trị đang làm chậm tiến độ cải cách và gia nhập EU.
Từ khóa chính
- Nền kinh tế công nghiệp và liên kết với EU
- Gia công kim loại
- Linh kiện ô tô
- Gỗ và đồ nội thất
- Năng lượng
- Chế tạo
- Chuỗi cung ứng EU
- CEFTA
- Tây Balkan
- Nearshoring
Bosnia và Herzegovina là một quốc gia thuộc khu vực Tây Balkan, giáp với Croatia, Serbia và Montenegro.
Cấu trúc quốc gia bao gồm Liên bang Bosnia và Herzegovina, Cộng hòa Srpska và Đặc khu Brčko, và có một hệ thống hành chính phức tạp với quyền lực được phân cấp giữa chính phủ trung ương và chính quyền khu vực.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại ở mức 2,1% vào năm 2025 và tăng trưởng khoảng 2,0% vào năm 2026 do chi phí năng lượng tăng cao và nhu cầu bên ngoài suy yếu. Lạm phát, chính sách tài khóa mở rộng và bất ổn chính trị được coi là những rủi ro chính.
Các tính năng chính
- Nhà nước công nghiệp Tây Balkan
- quốc gia ứng cử viên EU
- Khả năng cạnh tranh của các bộ phận kim loại và ô tô
- ngành công nghiệp điện thủy điện và điện than
- cơ sở xuất khẩu gỗ và đồ nội thất
- hệ thống hành chính liên bang và địa phương phức tạp
- Phụ thuộc nhiều vào thương mại EU
- Vấn đề suy giảm dân số và chảy máu chất xám
Nền kinh tế của Bosnia và Herzegovina tập trung vào các ngành sản xuất, phân phối, xây dựng, năng lượng, vận tải, du lịch và dịch vụ công cộng.
Tăng trưởng đạt khoảng 3,2% vào năm 2024, nhưng đã giảm xuống còn 2,1% vào năm 2025 do sự suy giảm sản xuất công nghiệp và nhu cầu bên ngoài. Ngân hàng Thế giới phân tích rằng sản xuất yếu và nhập khẩu gia tăng vào năm 2025 đã gây áp lực lên tăng trưởng và cán cân thanh toán quốc tế.
Mặc dù thị trường nội địa nhỏ, nhưng nó rất có giá trị như một cơ sở sản xuất linh kiện, hàng hóa trung gian và linh kiện cho các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), xét đến việc tiếp cận thị trường EU và CEFTA cũng như lợi thế cạnh tranh về chi phí sản xuất. Sáng kiến Tăng trưởng Tây Balkan của EU cũng đang được theo đuổi với mục tiêu chính là hội nhập thị trường khu vực và mở rộng khả năng tiếp cận Thị trường chung EU.
Đặc điểm thị trường
- sản xuất và hướng xuất khẩu
- Phụ thuộc nhiều vào chuỗi cung ứng của EU
- Chi phí sản xuất tương đối thấp
- Sở hữu lực lượng lao động sản xuất lành nghề
- Cấu trúc hành chính và pháp lý phức tạp
- Giới hạn quy mô thị trường nội địa
- Tiếp tục cải cách gia nhập EU và đầu tư vào cơ sở hạ tầng.
Điểm MarketHub
Nên tiếp cận Bosnia và Herzegovina như một trung tâm sản xuất và cung cấp linh kiện nằm cạnh EU và như một thị trường hợp tác công nghiệp, thay vì chỉ là một thị trường tiêu dùng thông thường.
Ngành gia công kim loại là một ngành công nghiệp chủ chốt ở Bosnia và Herzegovina. Các sản phẩm chính bao gồm thép, nhôm, phụ tùng máy móc, gia công chính xác và thiết bị công nghiệp, và ngành này có mối liên hệ chặt chẽ với chuỗi cung ứng ô tô và máy móc của châu Âu.
Ngành công nghiệp phụ tùng ô tô sản xuất nhiều loại sản phẩm, bao gồm phụ tùng động cơ và hộp số, phanh, ly hợp, hệ thống lái, bơm, bộ lọc và các linh kiện điện.
Ngành công nghiệp gỗ và đồ nội thất phát triển dựa trên nguồn tài nguyên rừng dồi dào và các kỹ thuật chế biến truyền thống, trong khi thủy điện và điện than chiếm một phần lớn trong lĩnh vực năng lượng. Ngân hàng Thế giới hỗ trợ đầu tư vào lưới điện và năng lượng tái tạo, cũng như chuyển đổi lao động, để đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phát thải carbon.
Các ngành công nghiệp trọng điểm
- gia công kim loại
- phụ tùng ô tô
- Thép và nhôm
- Máy móc và thiết bị
- Gỗ và đồ nội thất
- Điện và Năng lượng
- chế biến thực phẩm
- Hàng dệt và giày dép
- sự cương cứng
- CNTT·BPO
Các nguồn lực chính
- đá sắt
- quặng bauxite
- than đá
- nguồn tài nguyên thủy điện
- rừng
- lực lượng lao động sản xuất lành nghề
- Sự gần gũi của EU
- Đất công nghiệp
Điểm MarketHub
Năng lực cạnh tranh cốt lõi của Bosnia và Herzegovina không nằm ở chính tài nguyên thiên nhiên mà ở khả năng chế biến, kết nối kim loại, gỗ và điện năng với chuỗi cung ứng sản xuất của châu Âu.
Bosnia và Herzegovina xuất khẩu các sản phẩm kim loại, phụ tùng ô tô, điện, gỗ và đồ nội thất, máy móc, thực phẩm và sản phẩm dệt may, đồng thời nhập khẩu năng lượng, máy móc, ô tô, sản phẩm hóa chất, hàng điện và điện tử, và hàng tiêu dùng.
EU là khối thương mại lớn nhất, và Croatia, Đức, Ý và Slovenia là những đối tác công nghiệp và hậu cần quan trọng. Serbia và các nước thành viên CEFTA khác cũng giữ vị trí quan trọng trong thương mại nội vùng. Năm 2024, CEFTA chiếm khoảng 13,6% tổng kim ngạch thương mại.
Chuỗi cung ứng của Bosnia và Herzegovina có thể được hiểu là có cấu trúc như sau.
Nguyên liệu thô, máy móc và phụ tùng châu Âu
↓
Các nhà sản xuất kim loại, ô tô và gỗ Bosnia
↓
Vận tải đường bộ và cảng biển Croatia và Slovenia
↓
Thị trường Đức, Ý và EU
các đối tác thương mại chính
- Đức
- Croatia
- Ý
- Serbia
- tiếng Slovenia
- Áo
- Trung Quốc
- Thổ Nhĩ Kỳ
Xuất khẩu chính
- Sản phẩm kim loại và thép
- phụ tùng ô tô
- năng lượng điện
- Gỗ và đồ nội thất
- Máy móc và thiết bị
- đồ ăn
- Hàng dệt và giày dép
Hàng nhập khẩu chính
- Dầu khí
- Máy móc và thiết bị công nghiệp
- ô tô
- Sản phẩm điện và điện tử
- Sản phẩm hóa chất
- các loại thuốc
- hàng hóa trung gian công nghiệp
Đặc điểm chuỗi cung ứng
- Trung tâm chuỗi cung ứng khu vực EU
- Liên kết sản xuất Đức-Ý
- Phụ thuộc vào các cảng và đường bộ thông qua Croatia.
- Tận dụng thương mại nội vùng CEFTA
- Kim loại, phụ tùng và gỗ hướng xuất khẩu
- Cần có sự chuyển đổi năng lượng và phản ứng CBAM.
- Thủ tục hải quan biên giới và sự phức tạp về hành chính.
Điểm MarketHub
Năng lực cạnh tranh của chuỗi cung ứng Bosnia và Herzegovina nằm ở chi phí sản xuất tương đối thấp và mối liên hệ chặt chẽ giữa các cơ sở sản xuất kim loại, ô tô và chế biến gỗ với thị trường sản xuất của EU.
Nên tiếp cận Bosnia và Herzegovina như một thị trường hợp tác công nghiệp tập trung vào chế biến kim loại, phụ tùng ô tô, gỗ, điện và các cơ sở sản xuất liền kề với EU, thay vì như một thị trường tiêu dùng chung.
Ngành công nghiệp kim loại và phụ tùng ô tô có mối liên hệ chặt chẽ với ngành sản xuất của châu Âu, tạo ra cơ hội sản xuất OEM và phụ tùng bằng cách tận dụng lực lượng lao động hiện có và chi phí sản xuất tương đối thấp. Tuy nhiên, chi phí chứng nhận của EU, thiếu hụt lao động lành nghề và việc tìm kiếm khách hàng mới được xem là những hạn chế chính.
Các lĩnh vực như gia công chính xác, điện tử và linh kiện ô tô, nhà máy thông minh, sản xuất đồ gỗ và nội thất theo đơn đặt hàng, lưới điện và năng lượng tái tạo, và thiết bị môi trường tương đối phù hợp với các công ty Hàn Quốc.
Đặc điểm thị trường
- Khả năng kết nối cao với chuỗi cung ứng sản xuất của EU
- Chi phí sản xuất tương đối thấp
- Cơ sở xuất khẩu kim loại, phụ tùng và gỗ.
- Sự khác biệt giữa các vùng miền về các vấn đề hành chính và cấp phép.
- Các đối tác địa phương và chứng nhận chất lượng rất quan trọng.
Cơ hội quan trọng
- Phụ tùng và thiết bị điện tử ô tô
- Gia công kim loại và gia công chính xác
- Máy móc công nghiệp và tự động hóa
- Sản xuất thiết bị gốc (OEM) gỗ và đồ nội thất
- thủy điện và năng lượng mặt trời
- Hiện đại hóa lưới điện
- Xử lý nước thải và nước
- CNTT·BPO
Rủi ro chính
- hệ thống chính phủ và hành chính phức tạp
- xung đột chính trị
- Chảy máu chất xám của lao động lành nghề ra nước ngoài
- Chi phí chứng nhận và quy định môi trường của EU
- sức mua trong nước thấp
- Nhu cầu bên ngoài giảm dần
Khả năng cạnh tranh trong tương lai của Bosnia và Herzegovina phụ thuộc vào việc liệu nước này có thể chuyển đổi các ngành công nghiệp kim loại, ô tô và chế biến gỗ hiện có thành các ngành công nghiệp sản xuất có giá trị gia tăng cao, phát thải carbon thấp và đáp ứng các tiêu chuẩn của EU hay không .
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng sẽ chậm lại từ 2,1% năm 2025 xuống 2,0% năm 2026, với lý do chi phí năng lượng cao, nhu cầu bên ngoài yếu và bất ổn chính trị là những gánh nặng chính.
Quyết định bắt đầu đàm phán gia nhập EU và Kế hoạch Tăng trưởng Tây Balkan mang đến cơ hội hội nhập thị trường và cải thiện điều kiện đầu tư. Tuy nhiên, tiến trình gia nhập bị hạn chế do cuộc khủng hoảng chính trị năm 2025 và sự chậm trễ trong cải cách.
Những thay đổi cần lưu ý trong tương lai
- Tiến trình cải cách gia nhập EU
- Xuất khẩu phụ tùng ô tô và kim loại
- Tự động hóa công nghiệp
- cải cách thị trường điện
- Giảm sản lượng điện từ than đá
- Đầu tư thủy điện và năng lượng mặt trời
- CBAM · Phản hồi đối với các quy định về môi trường
- Đảm bảo nguồn nhân lực lành nghề
Vị thế thị trường
Thị trường sản xuất gần bờ (Nearshoring Manufacturing Market) + Trung tâm chuỗi cung ứng EU khu vực Tây Balkan
Một trung tâm sản xuất tầm ngắn ở khu vực Tây Balkan, kết nối với thị trường sản xuất của EU, tận dụng các cơ sở sản xuất kim loại, phụ tùng ô tô và gỗ.
Cơ hội quan trọng
- phụ tùng ô tô
- gia công kim loại chính xác
- Tự động hóa công nghiệp
- Gỗ và đồ nội thất
- Điện và năng lượng tái tạo
- Linh kiện điện
- Logistics thông minh
- Xử lý nước thải và nước
- CNTT·BPO
Chiến lược được đề xuất
Quan sát
Chúng tôi liên tục theo dõi các cải cách gia nhập EU, tình hình chính trị, xuất khẩu hàng hóa sản xuất, chính sách năng lượng và những thay đổi trong các quy định môi trường của EU.
↓
Chuẩn bị
Thiết lập mạng lưới hợp tác với chính quyền địa phương và các công ty sản xuất địa phương, đồng thời chuẩn bị trước các kế hoạch về chứng nhận chất lượng của EU, tiêu chuẩn môi trường và tuyển dụng nhân lực.
↓
Tham gia
Việc hợp tác sản xuất và chuyển giao công nghệ sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn trong các lĩnh vực phụ tùng ô tô, gia công kim loại, nhà máy thông minh, sản xuất đồ gỗ theo đơn đặt hàng và năng lượng tái tạo.
Đánh giá cuối kỳ
Bosnia và Herzegovina là một quốc gia có giá trị hơn với vai trò là cơ sở sản xuất và chuỗi cung ứng linh kiện gần EU hơn là thị trường nội địa, và đây là một thị trường công nghiệp đòi hỏi cách tiếp cận có chọn lọc đồng thời quản lý các rủi ro chính trị và hành chính.
Phạm vi điều tra
Tài liệu này được biên soạn bằng cách đối chiếu dữ liệu từ các tổ chức quốc tế, các cơ quan EU, chính phủ và các tổ chức đầu tư của Bosnia và Herzegovina, cũng như dữ liệu ngành.
các tổ chức quốc tế
- Quỹ Tiền tệ Quốc tế
- Ngân hàng Thế giới
- Tổ chức Thương mại Thế giới
- Liên minh châu Âu
- Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu
Chính phủ và các tổ chức công cộng
- Hội đồng Bộ trưởng Bosnia và Herzegovina
- Cơ quan Thống kê Bosnia và Herzegovina
- Cơ quan xúc tiến đầu tư nước ngoài
- Ủy ban Châu Âu
- Cộng đồng năng lượng
- KOTRA
- Viện Nghiên cứu Kinh tế Hải ngoại thuộc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc
- Viện Chính sách Kinh tế Quốc tế Hàn Quốc
Dữ liệu nghiên cứu và công nghiệp
- IMF 2025-2026 Điều IV Dữ liệu
- Báo cáo cập nhật kinh tế của Ngân hàng Thế giới về Bosnia và Herzegovina
- Báo cáo của Ủy ban châu Âu về Bosnia và Herzegovina năm 2025
- Các lĩnh vực hấp dẫn của FIPA năm 2025
- Dữ liệu ngành và thị trường của Cục Quản lý Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ
Xác minh bằng văn bản
Tài liệu này được soạn thảo theo các nguyên tắc sau đây.
- Nghiên cứu dựa trên dữ liệu thực tế từ các tổ chức quốc tế, chính phủ và ngành công nghiệp.
- Phân biệt giữa sự thật đã được xác nhận và triển vọng
- Áp dụng quan điểm về Hàn Quốc và việc sử dụng MarketHub.
- Được viết dựa trên mẫu chuẩn WCI-001 Golden Template v1.0.
- Duy trì số lượng tiêu chuẩn WCI-001 Phần 2.
- Kiểm tra thứ tự bảng chữ cái của các quốc gia theo tiêu chuẩn ISO.
Bosnia và Herzegovina là một quốc gia có nền kinh tế công nghiệp và liên kết với EU, đang mở rộng hội nhập vào chuỗi cung ứng của EU dựa trên các ngành công nghiệp kim loại, phụ tùng ô tô, gỗ và nội thất, và năng lượng .
Khả năng cạnh tranh trong tương lai phụ thuộc vào việc nâng cao chất lượng và mức độ tự động hóa của ngành sản xuất, đồng thời chuyển đổi hệ thống năng lượng và sản xuất để phù hợp với các tiêu chuẩn môi trường và công nghiệp của EU.
Hàn Quốc nên tiếp cận Bosnia và Herzegovina như một trung tâm sản xuất ở Tây Balkan, có khả năng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phụ tùng ô tô, chế biến kim loại, sản xuất đồ gỗ theo đơn đặt hàng, sản xuất thông minh và năng lượng tái tạo, thay vì chỉ là một thị trường tiêu dùng thông thường.
Đánh giá cuối cùng
Bosnia và Herzegovina là một quốc gia công nghiệp lân cận có liên kết chặt chẽ với ngành sản xuất của EU, và theo đánh giá của MarketHub, quốc gia này được xem là "Thị trường sản xuất gần bờ + Nút chuỗi cung ứng EU khu vực Tây Balkan".